武蔵と小次郎の前に現れたのは、武田武士団だった。武田より先に鬼神・炎獄天狗を倒して初手柄をあげたい武蔵。しかし、団長の武田尚虎に「お前一人で勝てる相手じゃない」と言われ、カチンとなる。一方、小次郎は武田武士団が鬼神と戦う姿を感慨深げに見つめていた。その光景は、幼い日に父・自斎から見せて貰った絵巻物そのもの。「親父の話は本当だった……」一方、尚虎の言葉に悔しさを募らせる武蔵は炎獄天狗に向かっていく！

脚 本：國澤真理子
絵コンテ：西嶋克彦
演 出：村山靖
総作画監督：松本文男、崎本さゆり
作画監督：星山企劃、Lee Sejong、Kim Jeonglim、Min Hyunsuk、Lim Sunhee、Oh seunghun、古澤貴文、福世孝明、岡辰也