東へ向かう武蔵、小次郎、つぐみ。道中、武蔵は猿渡みちるという少女と出会う。みちるは上杉連合の戦に参加するため播磨へ行くところだと言う。上杉武士団の団長・上杉竜臣は日ノ本最強とうたわれる五人の武士「五傑将」の一人。五傑将の悲願は日ノ本最強最大の「黒鬼神」を打ち果たすこと。自斎の絵巻物には上杉の花押が入っている。父親のことを知りたい小次郎。もっと武士のことが知りたい武蔵。鐘巻武士団が進む先は……

脚 本：國澤真理子
絵コンテ：冨永恒雄/柳沢テツヤ
演 出：村山靖
総作画監督：崎本さゆり、松本文男
作画監督：岡 辰也、古澤貴文、星山企劃、Lee Sejong、Kim Jeonglim、Min Hyunsuk、Lim Sunhee、Oh Seunghun、福世孝明