播磨の港を訪れた武蔵、鐘巻小次郎、服部つぐみ。そこには淡路島を飲み込む巨大鬼神「砲戦竜・八岐大蛇」討伐を目指す上杉武士団と、上杉の傘下である島津秋弘・尼子勝巳ら各国の武士たちの姿があった。偶然にも武田武士団団長・武田尚虎と再会を果たした武蔵たちは、鐘巻自斎の話を聞き出すべく、上杉武士団団長である上杉竜臣に近づこうとする。しかし、竜臣の部下・直江兼竜から不審者の嫌疑をかけられ……。

脚 本：國澤真理子
絵コンテ：冨永恒雄
演 出：冨永恒雄
総作画監督：崎本さゆり、松本文男
作画監督： 古澤貴文、星山企画、Lee Sejong、Kim Jeonglim、Min Hyunsuk、Lim Sunhee、Oh Seunghun、岡 辰也、松本文男